מודול שיווק

מודול השיווק הינו מודול ידידותי וקל לתפעול. במודול זה ישנם מסמכים ואפשרויות רבות. השימוש במודול מלווה ביתרונות רבים, הבולטים מבניהם:

בעת ביצוע רישום המסמך נרשמות פקודות הנהלת חשבונות אוטומטיות.
בעת ביצוע רישום המסמך נרשמות תנועות מלאי לפריטים באופן אוטומטי.
בעת ביצוע רישום המסמך נרשמות תנועות מלאי לפריטים באופן אוטומטי.
במודול שיווק ישנו מנגנון ייחודי לבניית מסמכים בהתאמה אישית ללקוח כגון – תעודת כניסה למעבדה, הזמנת תיקון ועוד.
הפקת מסמכים מהירה וידידותית כאשר בעת הפקת המסמכים מתבצעות פעולות נוספות באופן אוטומטי, מבניהם: תנועות מלאי, הנהלת חשבונות, בדיקת התראות, אובליגו ועוד.

כל אלו חוסכים לבעל העסק, למנהל החשבונות ולמחסנאי זמן רב. הפקודות נעשות בצורה אוטומטית על ידי פעולה אחת כך יש חיסכון של זמן רב, כסף ומשאבים נוספים.

כאמור במודול זה ישנם מסמכים שיווק רבים כאשר כל אחד ממלא תפקיד שונה הן מבחינת הנהלת החשבונות והן מבחינת המלאי. לכל סוג מסמך יש רצף מספרים והיסטוריית מסמכים משלו.

מבין מסמכי השיווק הנמצאים במודול

חשבונית מס/קבלה
זוהי חשבונית אשר בגינה מתקבל תשלום במעמד הוצאת החשבונית. במסמך זה ניתן לרשום את צורות התקבול בשיק, מזומן ובאשראי.
חשבוניות מס
זהו מסמך המפרט את הפריטים, הכמות והסכום שהקונה רוכש אך ללא ביצוע תשלום. התשלום יבוצע במועד אחר אך לא במעמד הקניה. בעת הפקת מסמך זה המערכת מבצעת רישום של תנועות מלאי ושל פקודות תנועות הנהלת חשבונות.
חשבוניות מס זיכוי
מסמך זה מפיקים כאשר הקונה מחזיר את כל הטובין שרכש או לחלופין חלק מהם, בעל העסק מפיק חשבונית מס זיכוי המזכה את הלקוח בהתאם לטובין שהחזיר. חשבונית מס זיכוי מבצעת רישום של תנועות מלאי וכן של פקודות יומן.
חשבונית אוטומטית
עסקים המפיקים חשבונית רק לאחר פירעון התשלום משתמשים בחשבונית אוטומטית. אלו מציינים זאת בעת הפקת הקבלה על ידי סימון בודד. ביום פירעון התשלום תמתין במערכת חשבונית שתוכן באופן אוטומטי על ידי המערכת. על בעל העסק להפיקה בלבד.
חשבונית עסקה
זהו מסמך שלא מנהל מלאי ולא מנהל הנהלת חשבונות. הוא משמש בדרך כלל מעין הסכם בין נותני שירותים כמו עורכי דין ורואה חשבון המשתמשים בחשבונית עסקה בינם ובין לקוחותיהם.
חשבונית מס ריכוז
המערכת מאפשרת לרכז לחשבונית אחת מסמכים שונים. לדוגמה-במהלך החודש בעל העסק הנפיק שלוש תעודות משלוח ללקוח אחד. בסוף החודש מנגנון זה מאפשר להפיק חשבונית אחת לכל שלושת התעודות יחדב מקום להוציא שלוש חשבוניות שונות לכל תעודה. מנגנון זה מרכז את שלושת התעודות הן מבחינת המלאי-הפריטים, והן מבחינת סכום העסקה. חשבונית זו רושמת בעת הפקתה פקודות יומן בהתאם.
תעודת החזרה
בעת החזרת טובין מהלקוח כאשר לא נרשמה חשבונית מס אלא רק תעודת משלוח בעל העסק ירשום תעודת החזרה . זו מנהלת את תנועות המלאי אך לא הנהלת חשבונות.
תעודת משלוח
מסמך זה מיועד לצורך רישום כל משלוח הטובין מן העסק. מסמך זה מנהל מלאי בלבד.
הזמנה
מסמך זה אינו מנהל מלאי והנהלת חשבונות. במסמך זה מתבצע רישום הזמנת טובין מהלקוח לבית העסק.
הצעת מחיר
זהו מסמך שלא מנהל מלאי והנהלת חשבונות. מסמך זה ניתן ללקוח ומשמש את בעל העסק לצורך נתינת מחירים למוצריו.

מערך המחירונים מאפשר פעילויות רבות מבניהן

מחירון אישי ללקוח
מחירון קבוצתי - לפי קבוצת מאזן
יכולת שילוב מחירונים
בניית מחירון לקוח ועדכון מחירון במעמד הפקת המסמך.
הפקת מדבקות - הן מדבקות ברקוד והן מדבקות לרשימת תפוצה לצורך שליחת מכתבים.
ניהול סוכנים - תמיכה בהגדרת סוכנים למסמך כולל עמלת סוכנים אחוז או מחיר פיקס לפריט.
אינדקס פריטים - אינדקס פריטים הכולל תמיכה במק"ט אלפאנומרי, ברקוד לפריט, מחיר קניה / מכירה.
4 קבוצות חיתוך לפריט עבור דוחות, תמונה לפריט, התראות למחיר מכירה נמוך ממחיר קניה, הגדרת אחוז רווח מינימלי למכירה, הרשאות לשינוי מחירים לפריט, קישור למחירון ספק / לקוח, מנגנון לשינוי מחירים מרמת הפריט הבודד, מרכזי רווח לפריט כרטיס מכר / כרטיס רכש, תמיכה בפריט ללא מע"מ , תמיכה בפריט שקילה, התראות למלאי מינימום, אופטימום, אפשרות להודעה קופצת לפריט ועוד.

בזמן הפקת מסמכי השיווק ניתן לקבל מידע רב בצורה מהירה מבין הדברים ניתן לראות מידע על

פריטים
יתרת לקוח
מלאי לפי מחסנים
רווחיות לפריט או למסמך
התראה למחיר נמוך ממחיר הקנייה או לחריגה באחוז רווח לפריט הכולל הרשאות
תצוגת התנהלות של הפריט מול הלקוח תאריכי מכירה, מחירים, הנחות
אפשרות לבדיקת אובליגו ללקוח בעת בחירת הלקוח במסמך וקבלת מידע על כרטיס הלקוח כמו: ת.משלוח פתוחות, שיקים לפירעון ויתרת אובליגו
אפשרות שרשור מסמכים למסמך נוסף לפי בחירה
יכולת העתקת מסמך כולל פריטים והעברתו למסמך אחר
מנגנון התראה לרישום כפול של מסמכים
מנגנון בחירת סטטוס למסמך
מחולל דוחות שיווק - מנגנון הפקת דוחות שיווק המאפשר שמירת תצוגה, סינונים ומיונים לפי משתמש במנגנון drill dwn. מחולל דוחות שיווק זה מציע הפרדה בין סוגי המסמכים השונים כולל סיכומים וספירה.

דוחות שיווק מובנים

לאחר פעילויות המסמכים ניתן להפיק דוחות רבים המרכזים, מסכמים ומפרטים את כל פעילויות השיווק בבית העסק. ישנם דוחות רבים בנויים המספקים נתונים מתוך מסמכי השיווק בפורמטים ומבנים קבועים וישנה אפשרות לבניית דוחות לפי צורך בית העסק במחולל דוחות השיווק. מבין הדוחות הבנויים ניתן למצוא:

דוח לקוחות לגביה - בדוח זה רואה בעל עסק את חובות הלקוחות ניתן לראות דוח זה במבנים שונים-יתרה בלבד, לפי חודשים, מפורט, סוכנים ועוד
דוח אובליגו - דוח המציג את יתרת האובליגו של הלקוח. בדוח זה ניתן לראות את האובליגו שהוגדר ללקוח מראש, יתרה, שקים לפירעון, הזמנות ותעודות משלוח. ניתן להגדיר כיצד לחשב את יתרת האובליגו
דוח מסמכים - מציג את המכירות או הקניות שבוצעו בעסק. בעת הפקת הדוח ניתן להגדיר טווח תאריכים ואילו מסמכים יכללו בדוח ואילו לא. כמו כן ניתן להגדיר קבוצות של לקוחות, ספקים ועוד חיתוכים שונים
דוח התפלגות מכירות שנתי - דוח המציג את מכירות בית העסק בהתפלגות חודשית. בדוח זה ניתן לבחור אילו מסמכים יכללו בדוח, טווח תאריכים, חודשי השנה, כרטיסי לקוחות ועוד. כמו כן גם את סוג ההתפלגות ניתן לגדיר-לפי חודשים, רבעון ועוד
דוח רווחיות גולמי - מציג את הרווח של בית העסק. בדוח זה ניתן להציע נתונים שונים לדוגמה:
- מכירות לפי קבוצת פריטים מסוימת או לחלופין טווח קבוצות- דוח זה יראה את הרווח על פריטים מסוימים.
- רווח לפי לקוח- אילו פריטים לקוח קנה.
בדוח רווחיות גולמי ניתן להגדיר את חישוב הרווח-מלמטה או לחלופין מלמעלה
דוח עמלות סוכנים - דוח זה מבוסס על הגדרת עמלות הסוכנים מראש. ניתן להגדיר את הסוכנים ואת הפריטים הרצויים לדוח זה. דוח עמלות סוכנים ניתן להפיק לפי מבנה דוח מפורט או מקוצר
דוח תעודות משלוח/ הזמנות פתוחות - דוח המציג את תעודת המשלוח/ הזמנות הפתוחות לפי לקוח. הדוח מציג את תאריך המסמך, סכום, מי הפיק ועוד. את הדוח ניתן להציג בצורה מרוכזת, שורה לכל מסמך-המסכם את הסכום.
מפורטת, שורה לכל פריט-הסכום לכל פריט וסיכום המסמך.
פריטים, דוח המציג אילו תעודות משלוח/ הזמנות פתוחות ללקוחות לפי פריט מסוים